Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV (Conservadora)

Basada en modelos de asignación estratégica de activos. Invierte en 4 grandes familias: renta fija, variable, materias primas e inmobiliario. Descorrelacionada con la bolsa y bajos drawdowns. Asesorada por José Luis Cárpatos.

RENTABILIDAD 2020RENTABILIDAD 2021VALOR
LIQUIDATIVO
A 02/12/2021
+2,84%+0,93%11,736841

Comienzo nueva gestión 25/10/2019

Gloversia Dinámica SICAV 

Basada en modelos de asignación estratégica de activos. Invierte en 4 grandes familias: renta fija, variable, materias primas e inmobiliario. Puede asumir mayores drawdowns en busca de una mayor rentabilidad potencial. Asesorada por José Luis Cárpatos.

RENTABILIDAD DESDE 01/04/2021 (nueva estrategia)RENTABILIDAD DESDE 01/01/2021
(2 asesores diferentes)
VALOR LIQUIDATIVO A 06/12/2021
+0,06%+2,71%1,461872

Comienzo nueva gestión 01/04/2021

 

Estrategia de largo plazo por modelos de asignación estratégica de activos

Tenemos el convencimiento de que, salvo vía estrategia fuertemente activa con implicación en las compañías, lo mejor es una gestión  pasiva con toques activos.

Nuestra estrategia usa los 50 modelos actuales de asignación estratégica de activos. Usamos ETFs y futuros exclusivamente para estar en cada momento en las mejores familias de activos, incluyendo bolsa, renta fija, materias primas e inmuebles.

Realizamos un rebalanceo mensual excepto si hay algún acontecimiento que nos haga cerrar antes alguna de las familias.

Nuestra estrategia tiene una gran descorrelación con la bolsa. Podría ganar en un año malo para las bolsas pero también podría ganar menos que las bolsas en una año bueno para la renta variable.

“Lo mejor es una gestión pasiva con toques activos”

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA SICAV (CONSERVADORA)

*Resultados desde octubre de 2019

Retorno Anualizado

2,2%

Volatilidad Anualizada

4,9%

Máximo Drawdown

-2,0%

Peor Mes

-1,7% 

R

Mejor Mes

2,7%

c

Meses Ganadores

66,7%

Ratio Sharpe

0,44

Consultar última ficha Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV

¿CÓMO INVERTIR EN GLOVersia multimercados equilibrada sicav?

Aporte a su banco o bróker habitual los siguientes datos:

  • Nombre: Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV
  • Código ISIN: ES0176114033
  • Código SIBE: S3564
  • Mercado: BME Growth (antiguo MaB)
  • Tipo de orden: A valor liquidativo
  • Número de acciones o importe a invertir

BACKTEST GLOVERSIA DINÁMICA SICAV

*Resultados desde 1973 hasta marzo de 2021, basados en backtest, a partir de ETFs no UCITS

Retorno Anualizado

12,9%

Volatilidad Anualizada

7,9%

Máximo Drawdown

-10,4%

Peor Mes

-7,7% 

R

Mejor Mes

9,0%

c

Meses Ganadores

70,0%

Ratio Sharpe

1,23

Aporte a su banco o bróker habitual los siguientes datos:

  • Nombre: Gloversia Dinámica SICAV
  • Código ISIN: ES0169268036
  • Código SIBE: S2383
  • Mercado: BME Growth (antiguo MaB)
  • Tipo de orden: A valor liquidativo
  • Número de acciones o importe a invertir

asesor

José Luis Cárpatos

Asesor

Formación
Diplomado en Ciencias Empresariales, Univeditat d’Alacant
Experto en Coaching, PNL e inteligencia emocional, Universidad Rey Juan Carlos I

Experiencia

Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF
CEO SerenityMarkets.com
CEO Intefi, Escuela de Negocios
Gestor en diferentes entidades

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