Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV

Basada en modelos de asignación estratégica de activos. Invierte en 4 grandes familias: renta fija, variable, materias primas e inmobiliario. Descorrelacionada con la bolsa y bajos drawdowns. Asesorada por José Luis Cárpatos

RENTABILIDAD 2019RENTABILIDAD 2020VALOR LIQUIDATIVO
A 06/08/2020
+0,75%+1,33%11,458028

Comienzo nueva gestión 25/10/2019

Gloversia Equity SICAV

Método diferencial y testado. Doble enfoque: cuantitativo y cualitativo. Hasta un 100% de renta variable zona euro . Preservación de capital en caídas. Equipo gestor con experiencia de más de 25 años gestionando su propia SICAV

RENTABILIDAD 2019RENTABILIDAD 2020VALOR
LIQUIDATIVO
A 06/08/2020
+10,86%-14,12%1,251295

Comienzo nueva gestión 25/07/2018

Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV

 

Estrategia de largo plazo por modelos de asignación estratégica de activos

Tenemos el convencimiento de que, salvo vía estrategia fuertemente activa con implicación en las compañías, lo mejor es una gestión  pasiva con toques activos.

Nuestra estrategia usa los 50 modelos actuales de asignación estratégica de activos. Usamos ETF’s exclusivamente para estar en cada momento en las mejores familias de activos, incluyendo bolsa, renta fija, oro, inmuebles, etc.

Realizamos un rebalanceo mensual excepto si hay algún acontecimiento que nos haga cerrar antes alguna de las familias.

Nuestra estrategia tiene una gran descorrelación con la bolsa. Podría ganar en un año malo para las bolsas pero también podría ganar menos que las bolsas en una año bueno para la renta variable.

“Lo mejor es una gestión pasiva con toques activos”

BACKTEST  ESTRATEGIA

*Resultados desde 1990 hasta 2019, basados en backtest, a partir de ETFs no UCITS

Retorno Anualizado

10,3% 

Volatilidad Anualizada

 6,8%

Máximo Drawdown

-6,1%

Peor Mes

Abril 2004

-6,1% 

R

Mejor Mes

7,5%

c

Meses Ganadores

68,9%

Ratio Sharpe

1,10

asesor

José Luis Cárpatos

Asesor

Formación
Diplomado en Ciencias Empresariales, Univeditat d’Alacant
Experto en Coaching, PNL e inteligencia emocional, Universidad Rey Juan Carlos I

Experiencia

Director de Inversiones de Gloversia Capital EAF
CEO SerenityMarkets.com
CEO Intefi, Escuela de Negocios
Gestor en diferentes entidades

¿CÓMO INVERTIR EN GLOVersia multimercados equilibrada sicav?

Aporte a su banco o bróker habitual los siguientes datos:

  • Nombre: Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV
  • Código ISIN: ES0176114033
  • Código SIBE: S3564
  • Mercado: Mercado Alternativo Bursátil (MaB)
  • Tipo de orden: A valor liquidativo
  • Número de acciones o importe a invertir

Gloversia Equity SICAV

Método de inversión 

diferencial y testado

Utilizamos doble enfoque: cuantitativo y cualtitativo. Equipo gestor con más de 25 años gestionando su propia SICAV y batiendo al mercado. Hasta 100 % renta variable, zona euro.

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN: MOMENTUM

U

Enfoque cuantitativo

Algoritmo que selecciona los mejores activos a los cuales el mercado ha comenzado a reconocer su valor (momentum)

Enfoque cualitativo

Tras la selección del modelo cuantitativo y basado en un exhaustivo análisis fundamental por países, sectores y visitas a las compañías, se escogen los mejores títulos, los cuales se monitorizan constantemente

Zona geográfica

Principalmente zona euro, limitando el riesgo divisa

Gestión muy activa

De la exposición al mercado

Cartera diversificada de valores

Sin restricciones de capitalización

Estrategia muy pragmática

Se desinvierte si la compañía deja de recibir el favor del mercado

¿CÓMO INVERTIR EN GLOVERSIA EQUITY SICAV?

Aporte a su banco o bróker habitual los siguientes datos:

  • Nombre: Gloversia Equity SICAV
  • Código ISIN: ES0169268036
  • Código SIBE: S2383
  • Mercado: Mercado Alternativo Bursátil (MaB)
  • Tipo de orden: A valor liquidativo
  • Número de acciones o importe a invertir
Equipo gestor

Más de 25 años gestionando su propia SICAV (Rreto Magnum).

Preservando capital: nunca han sufrido caídas de más de un 10% anual.

Batiendo al mercado, con menor volatilidad.

José Lizán Fernández

Gestor cualitativo

Formación
Licenciado en Economía, Universidad CEU San Pablo
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad CEU San Pablo
Máster en Finanzas e Inversiones Alternativas, Instituto BME

Experiencia
Solventis SGIIC
Euroagentes Gestión SGIIC
Quadriga Funds SGICC
Auriga Global Investors SV
Nordkapp Gestión SGIIC
Venture Finanzas SV

Daniel Alonso Parra

Gestor cualitativo

Formación
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
Diplomado en Ciencias Empresariales

Experiencia
Solventis SGIIC
Euroagentes Gestión SGIIC
Quadriga Funds SGICC
Auriga Global Investors SV
Nordkapp Gestión SGIIC
Banco Inversión (Grupo Hipoverinsbank)
Consors España
Siaga SVB

Maite Alonso Parra

Gestora cuantitativa

Formación
Licenciada en Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
MathWorks Traning Services
MATLAB for Financial Applications and Portfolio Optimization, Instituto MEFF
Técnicas matemáticas y Estadísticas aplicadas a la Gestión Financiera

Experiencia
Solventis SGIIC
Euroagentes Gestión SGIIC
Quadriga Funds SGICC
Auriga Global Investors SV
Nordkapp Gestión SGIIC
Banco Inversión (Grupo Hipoverinsbank)
Consors España
Siaga SVB

Miguel Navarro Segura

Gestor cualitativo

Formación
Licenciado en Economía, Universidad ICADE
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad ICADE
Máster en Mercados Financieros, Instituto CEU

Experiencia
Solventis SGIIC
Euroagentes Gestión SGIIC
Quadriga Funds SGICC
Auriga Global Investors SV
Nasecad SICAV
Grupo Caja Rural
Grupo Santander
Banesto
Caja Madrid

Reconocimientos

Gestionan una de las 8 SICAV con 5 estrellas Morningstar de las 2.803 existentes en el país (112 ranqueadas), Gesbolsa de Inversiones SICAV (réplica de Valenciana). Artículo “SICAV 5 estrellas” publicado por Jaime Pinto.

 

Artículo “¿Cuáles son las 10 sicavs más rentables a 3 años?” publicado por Carlos Alosete en septiembre de 2018. Valenciana de Valores SICAV ocupa la cuarta plaza del ranking.

asesor

Albert Vila Josa

Asesor

Formación
Diplomado en Ciencias Empresariales, Universidad de Lleida
Miembro de la European Financial Planning Association España (EFPA)

Experiencia
Gloversia Capital EAF
Santander Private Banking
Banif
Banca Privada d’ Andorra

Gloversia capital EAF

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Empresa de asesoramiento financiero (EAF) inscrita en el registro de la CNMV con número 168

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